Yatırım Danışmanı Ne Demek?

Yatırım danışmanı; sermaye piyasası araçlarının kâr ve zarar analizini yapmak adına firma, şirket ya da şahıslara yatırım danışmanlığı hizmeti veren, yazılı ya da sözlü tavsiyelerde bulunan, yatırım analizi yapan kişiye verilen mesleki unvandır.

Yatırım Danışmanı Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Yatırımcılar için risksiz ve getiri potansiyeli yüksek olan yatırım araçlarını tespit etmek gibi sorumlulukları bulunan yatırım danışmanının başlıca görevleri aşağıdaki gibidir.

• Sermaye piyasası araçlarını ve bu araçları ihraç eden kuruluşları incelemek,
• Yatırımcıların yasal mevzuata ve idari işlemlere bağlı kalmasını sağlamak,
• Müşterilerin yatırım beklentisi ve risk limitlerini göz önünde bulundurarak analiz yapmak,
• Danışmanlığı başarıyla sonuçlandırmak adına piyasaya hakim olmak,
• Yatırımcıları sermaye piyasası araçları hakkında bilgilendirmek ve yönlendirmek,
• Müşterilerin varlık ve bütçelerine uygun yatırım aracı seçmelerini sağlamak,
• Varlığı olan müşterileri tespit etmek ve onlarla iletişime geçmek,
• Çalıştığı iş yerine komisyon kazandırmak,
• Etkili çalışma yöntemi belirlemek adına yatırım araçlarını takip etmek ve güncel değişiklikleri gözlemlemek,
• Müşteri potansiyelini arttırmak adına çalışmalar yapmak, yatırım alanında eğitim almak.